明朝中期，国势日趋衰弱，不仅内忧严重，而外患更为强烈，主要强敌是瓦刺国，自永乐盛世后，瓦刺日益强大不断侵犯大明西北边境。大明多次派使臣前往瓦刺恰和，可屡次失败，其中原故是瓦刺中的汉人（张士城后裔）为完

老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可