孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了

　　孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交

第二次世界战争爆发，远处太平洋的美利坚合众国也无法置身事外。全国上下同仇敌忾，提倡国家新精神。唐老鸭（克拉伦斯·纳什 配音）受到鼓舞，决心投身其中，他不在乎荣誉，也不害怕牺牲，不过对于政府所提的个人