30年代末，年轻勇敢的王爷巴彦塔拉统治着美丽富饶的巴彦塔拉草原。一直垂涎草原的日本人多次劝王爷归顺蒙疆政府，遭到具有民族正义感的王爷的严辞拒绝。...

年轻的蒙古族姑娘乌日罕大学毕业回家乡，途中搭乘小伙子潮洛蒙的马车，小伙子总是冷漠地看她，让她不舒服。在教学上，发现学生小巴特尔竟是潮洛蒙的“儿子”，她的父亲反对的承包组的骨干也是潮洛蒙。乌日罕通过家访