正竹、正林是一对从小在不幸福的家庭中长大的孩子，正竹后来离家在外鬼混成了流氓头子。正林虽然念了一所高中，可是在面临联考及其他压力下烦躁不安，唯有邻居女孩李淑芬是他唯一倾诉对象。正林在童年的玩伴阿强

天使首领被邀请参与调查一宗有关泰国临国到访的亲善大使被暗杀事件，于是召集天使组织成员方中信、陈成贵及李赛凤，方与陈往见美国CIA亚洲区负责人，后查悉恐怖组织已组成神勇匕首队，并准备重金礼聘美、日两国女