在南方某沿海城市活动着非法倒卖外币的团伙。一个称作“伯爵”的家伙以旅游为借口去国外执行团伙头目交给的任务。他刚好和一个话语不多还很谦虚的经济学家谢苗·谢苗诺维奇同行。故事再继续发展时就出乎人们意料之外

影片主人公牛虻（即亚瑟），开始由于他的幼稚、无知，受了教会的欺骗，连自己的情人琼玛也因出于误会而和他决绝。后来，他逐渐成熟，成为一个革命者。当琼玛于十三年后重会牛虻时，依稀认出他就是当年的亚瑟。他俩并