意外落入日本人手中的地下党抗日武工队成员袁志勇假装失忆接受日本人为他安排的新身份，表面上他接受着自己是日本女特务武藤青子的未婚夫这层身份，暗地里与武工队成员蓝馨儿共同调查日军营中关于生化武器的秘密，两人化解层层危急历经万难在郭兴、阿布等人的协助下成功摧毁日军生化仪器 。

一战后，为逼迫北洋政府签署不平等条约，日本黑龙会派人假扮猎盟会悍将萧乾，抢夺毒药“凤凰雪”，准备在边城释放，以百姓生命威胁政府。真萧乾为自证清白，一起与猎盟会粉碎日本人的阴谋，守护了国家安全。

本片讲述年轻的驱魔师燕小侠，在励志后加入驱魔堂并结识了男扮女装的司马三娘和化身为凡人画苑的魔王。数人在嬉笑怒骂阴差阳错中经历了悲欢离合，体会了人生的真谛，最终年轻驱魔师们粉碎了魔王阴谋，燕小侠和三娘也

奥匈帝国一战战败解体，战败国军官卡尔和火药专家玛丽研制出有九重机关的炸弹，决定用炸弹一举炸死所有协约国驻华官员，北洋对外特工组织猎盟会成员沈错及队友排除万难，拆除炸弹，最终阻止了这场阴谋，重归和平。