白杨树农业生产合作社社长张登山（蒋锐 饰）因为一些矛盾和第二生产队队长田大虎（蓝谷 饰）产生了激烈的争吵，第二天，张登山中毒身亡。张登山的侄子张万寿（白穆 饰）一口咬定叔叔的死是田大虎报复所为，而种种

“九一八”后，青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海，刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感，白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲，她们得到了白华和梁质夫的帮助，不久阿凤的母亲病逝，