孙悟空为了拯救终年无雨的花果山，孤身前往只招收神仙学员的仙法学院——三星洞，拜师菩提老祖学习变化无穷的仙术。求学期间孙悟空除了交到一群肝胆相照的好友外，还发生了很多欢乐有趣、啼笑皆非的故事。然而此时，东海龙王正在暗中研制药物，通过控制傀儡的意识使之成为无情的杀手，向天庭复仇。孙悟空与他的同学们发现了龙王的阴谋，齐心协力试图阻止这场将会殃及苍生的争斗，与东海龙王展开了上天入海、横跨仙人两界的终极大战。孙悟空也在此次大战中完成了成长与蜕变，领悟了七十二变的真义。
拥有超级芯片的特工熊贝肯，梦想成为独当一面的金牌特工，然而特工局并不放心将任务交给一只北极熊去执行。贝肯为了证明自己的能力，贸然执行任务，误入陷阱，却因此失去了宝贵芯片。变成普通北极熊的贝肯立志夺回芯片，却阴差阳错被粉丝小海豹缠上，无奈的他只好带着小海豹踏上寻找芯片的冒险旅程。不过这一切并不如贝肯想象中的顺利，他们需要躲避特工局的追查、闯过丛林伙伴的考验，以及面对拿走芯片的邪恶势力。历经曲折艰辛，在小海豹的鼓励下，贝肯终于找到自己与生俱来的力量，并领悟特工的真谛。
