江南某城，武功高强，游戏人生的王笑天看到城内到处是从东北拥来的难民。在酒场上，王不愤以少胜多，出手帮助某帮会头领唐振海。几经波折，唐决定把帮会交给王带领，让他改做生意，并把女儿许配给他。不久，日本人来

清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背背师父投靠敌人的王显落草为寇，无所不为；吕四娘再度隐居避难。

1948年，解放战争即将胜利之际，国民党反动派不甘心失败，企图利用日寇留下的毒气挽回败局。为了粉碎敌人的阴谋，我军派李浩率一支特别攻击队深入敌后，炸毁敌人的弹药库，同时命令当地游击...