本片以俄国历史上首任沙皇伊凡四世为主人公，讲述了16世纪的俄罗斯，他以残暴的手段统治全国，最终反对他的那个人却是他童年时的挚友；影片着重刻画了伊凡四世的内心世界。伊凡四世在俄罗斯历史上有着深远影响，.

　　俄罗斯黑海之滨，六岁的小女孩爱丽莎（Anastasiya Dontsova 饰）和母亲（Mariya Sokova 饰）、祖母住在一起。平日里祖孙二人呆在家中，母亲辛苦赚钱，怨声载道。小爱丽莎希望

一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打