龙蛇混集的小镇上。汪洪为一之首，窝娼聚赌，无法无天，而善长“擒拿手”之王进勇，不甘与同流合污而拒之。一次，王错手打死汪之手下，而逃亡上海。眼看上海之繁华，王决心闯一番事业，虽然困难重重。但经一番苦战后

　　猫仔(林国雄饰)与大猫(冼林旭饰)两兄弟，大猫性爱女色；猫仔凶狠阴毒。二人在港，不务正业，终因犯罪入狱。狱中有积犯七叔(罗烈饰)乃黑社会大哥，对猫仔蛊惑和顽强之性格颇为赏识，将之收入门下。左轮泰探

　　退隱江湖人物成哥, 不時勸兒子華仔切勿重踏自己舊路, 可惜華仔卻暗地裡與大傻勾結, 進行不法買賣.　　國際刑警 Apple 奉命調查大傻所經營之財務公司, 萬 Sir 亦命與 Apple 共同追查

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